Преузимање података

Из менија Увоз/Извоз изаберите опцију Финансијски документи, Књига примљених или издатих рачуна, а затим Увоз КИР или Увоз КПР. Након избора неке од ових опција, стартује се аутоматски Wizard за преузимање података у 7 корака.

Кликни за увећање

Први корак је избор XML фајла (који се покреће притиском на дугме са три тачкице на себи и тада се бира фајл из фолдера где се експортују књиге, нпр. C:\ProgramFiles\PSIT\mAS\invoices\export\fd_ir_050506_k7_050101_050506_аbv.xml, где је задњи податак уствари XML фајл који представља жељену књигу) у коме су подаци који се преузимају, а затим следи провера предузећа, као и провера и преузимање свих података, који недостају у бази за предузеће: пословних партнера, магацина, артикала и на крају самих рачуна. Овакво преузимање се ради за све књиге примљених и издатих рачуна посебно.

Основна правила за прузимање:

Као текуће предузеће треба поставити оно за које се преузимају подаци.
Шифра предузећа мора да се поклапа са оном која је наведена у фајлу за преузимање.
Преузимање подразумева само додавање нових података, а не и измену већ постојећих.
Ако неки документ већ постоји у бази, не прузимају се подаци о њему. Ако сви документи већ постоје у бази, ништа се не преузима.
Ако у бази не постоје неки од пословних партнера, магацина или артикала, који су наведени у рачунима, од корисника се тражи да потврди њихово додавање у базу.
Заједно са сваким рачуном се додају и његове ставке, ако су биле дефинисане, као и предрачун по коме је креиран рачун – само за авансне и коначне рачуне.