Нови радни налог

Избором ове опције отвара се форма за унос података радног налога.

Поља која се попуњавају у форми су:

Број документа – поставља се аутоматски при креирању налога и може се мењати.
Спољни број – уносите број документа на основу којег израђујете радни налог.
Наручилац – шифру наручиоца уносите преко филтера за избор пословног партнера (F9). Дуплим притиском левог тастера миша на жељеног пословног партнера, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље.
Одговорно лице – шифра лица на које се документ односи. Шифру можете унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера/лица (F9). Дуплим притиском левог тастера миша на жељеног пословног партнера, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље.
Напомена – можете унети неку своју напомену.
Датум отварања – датум отварања можете унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на стрелицу на крају овог поља.
Датум затварања – датум затварања можете унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на стрелицу на крају овог поља.

Притиском на дугме Спецификације отвара се форма у којој је листа спецификација на основу које се ради радни налог. У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:

Додај спецификацију – притиском на ово дугме, отвара се форма за избор одговарајуће спецификације.
Сачувај – након уноса података, потребно је притиснути ово дугме, како би унети подаци били запамћени, предходно ће програм иѕбацити обавештење да уколико има две или више спецификације (саставнице) није могућа иѕмена материјала. Коришћење заменског материјала (уколико неког материјала нема са спецификације, па га мењамо са оним који је на стању) могуће је само ако имамо једну спецификацију.

Табеле Спецификације, Производи и Материјал попуњавају се аутоматски након избора спецификације. Позиционирањем у неком пољу табеле Спецификације, отвара се форма у којој можете видети изабрану спецификацију или, уколико је потребно, мењати њене податке (детаљно објашњено у поглављу Нова спецификација).

Дугме Прерачунај количине је потребно користити после сваког додавања спецификације и после промене количине производа, да би се прерачунале количине материјала.

Затим се подаци уносе у табелу.

Уколико изаберете картицу Производи отвориће се табела са следећим ставкама:

Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље.
Шифра – шифра производа на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера притиском тастера F9, након чега се отвара форма са списком свих производа унетих у ценовник, који су у оквиру изабраног магацина. Дуплим притиском левог тастера миша на жељени производ, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље.
Назив – назив производа, аутоматски се уписује када изаберете шифру.
Јединица мере – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног производа.
Количина – уносите количину производа за коју се креира радни налог.
Завршена количина - количина за шифру артикла из свих унетих важећих предатница за тај производ.
Проценат учешћа – проценат учешћа у цени.
Магацин - магацин у који треба да се преда производ.

Уколико изаберете картицу Материјали отвориће се табела са следећим ставкама:

Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље.
Шифра – шифра материјала на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера, притиском тастера F9, након чега се отвара форма са списком свих услуга, производа, материјала и роба унетих у ценовник, који су у оквиру изабраног магацина. Дуплим притиском левог тастера миша на жељени материјал, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље.
Јединица мере – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног материјала.
Количина – уносите количину материјала за коју се креира радни налог.
Требована количина – ручно уносите количину материјала за коју се креира радни налог.
Треба истребовати – преостала количина материјала коју треба истребовати.
Проценат шкарта – уносите процентуално отпад – шкарт материјала.
Магацин – магацин из кога се требује материјал. Бира се из листе понуђених магацина.

Са радног налога могуће је направити Ново требовање, Нову повратницу, Нови обрачун, Нову предатницу.

Сви документи који се креирају у оквиру радног налога (требовање, повратница, обрачун, предатница) имају статус у припреми док их магационер у свом модулу Магацинско пословање не прогласи важећим.

Да би се направио неки производ потребно је да потрошимо неке сировине тј. материјале за његову израду. Требовање je излазни документ који служи да се изда материјал из магацина. Ти материјали се узимају да би се направио неки крајњи, готов или полупроивод. Проглашавањем требовања важећим долази до умањења материјала из изабраног магацина. Такође, требовање обично не подразумева обавезно да је истребован магацин и потрошен, док утрошак то подразумева.

Уколико притиснете дугме Ново требовање у десном делу форме Радни налог појавиће се порука са питањем Да ли желите да попуните требовање артиклима са радног налога?

Уколико притиснете дугме Да, отвориће се форма у којој се попуњавају следећа поља:

Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити.
Број документа – аутоматски се уноси број документа који израђујете, или можете унети неки свој број.
Евиденциони број – у ово поље уписујете неку интерну ознаку (нпр. број рачуна, број налога).
Спољни број – аутоматски се уноси број радног налога на основу којег израђујете требовање.
Истребовао – шифра лица на које се документ односи. Шифру можете унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера/лица (F9). Дуплим притиском левог тастера миша на жељеног пословног партнера, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље.
Магацин – аутоматски се уноси магацин из кога су бирани материјали за израду радног налога.
Датум промета – аутоматски се уноси датум за који се креира требовање. Датум можете унети и ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на стрелицу на крају овог поља.

У табели ће аутоматски бити унети подаци о материјалима и захтеваним количинама из радног налога које су потребне. Документ је у припреми док га магационер не прогласи важећим.

Након уноса података, потребно је притиснути дугме Сачувај, како би унети подаци били запамћени.

Уколико сте приликом отварања документа Ново требовање на поруку Да ли желите да попуните требовање артиклима са радног налога? притиснули дугме No, отвориће се документ описан у поглављу Требовање . При томе ће поља у оквиру документа (Назив документа, Број, Спољни број, Датум) аутоматски бити попуњена на основу радног налога за који се израђује требовање. Подаци у оквиру табеле се попуњавају како је описано у поглављу Требовање.

Уколико приликом креирања првог требовања није набављен сав потребан материјал, могуће је креирати нова требовања за остатком материјала. Притиском тастера F10 – детаљ, можете видети изабрани документ. Притиском тастера F4 – додај, појавиће се порука "Да ли желите да попуните требовање артиклима са радног налога?" У зависности од тога шта изаберете, приказаће вам се попуњена табела са материјалима везаним за радни налог или празна табела коју ручно попуњавате.

У горњем левом углу форме можете видети статус требовања. Ако је у припреми, још увек можете мењати податке у документу. Када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да га прогласите важећим.

Након уноса података, потребно је притиснути дугме Сачувај, како би унети подаци били запамћени.

Дугме Штампај (горњи десни угао форме) даје могућност штампања документа.

Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу форме), појавиће се прозор са поруком “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Да изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.

Уколико је приликом издавања материјала из магацина издато више материјала него што је утрошено у процесу производње, формира се Повратница са којом враћа вишак материјала у магацин из ког је требован вишак робе, када се изврши поврат материјала, Повратница се проглашава важећом.

Притиском на дугме Нова повратница, отвориће се документ описан у поглављу Повратница. Поља у оквиру документа (Назив документа, Број, Спољни број, Датум) аутоматски ће бити попуњена на основу радног налога за који се израђује повратница. Подаци у оквиру табеле се попуњавају како је описано у поглављу Повратница.

У горњем левом углу форме можете видети статус повратнице. Ако је у припреми, још увек можете мењати податке у документу. Када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да га прогласите важећим.

Након уноса података, потребно је притиснути дугме Сачувај, како би унети подаци били запамћени.

Дугме Штампај (горњи десни угао форме) даје могућност штампања документа.

Када је одрађено Требовање( излаз материјала из магацина сировимна или материјала) ради се Обрачун.

Обрачун производње де врши на основу свих докумената којима је испраћена производња (требовања, повратнице материјала, евиденције евентуалног шкарта) и на основу информација у току процеса производње. Из овог обрачуна се могу видети сви трошкови производње и у којој мери су теретили производњу по радном налогу.

Уколико притиснете дугме Нови обрачун, отвориће се форма у којој се попуњавају следећа поља:

Број документа – аутоматски се уноси број документа који израђујете, или можете унети неки свој број.
Спољни број – аутоматски се уноси број радног налога на основу којег израђујете обрачун.
Датум – аутоматски се уноси датум за који се креира радни налог, односно обрачун. Датум можете унети и ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на стрелицу на крају овог поља.

Кликни за увећање

Притиском на дугме Листа ангажовања, отвара се форма у чијем горњем делу се налазе командни дугмићи:

Преузми цене рада по сату – даје могућност да се цена бруто радног сата аутоматски преузме из програма за обрачун зарада Тотал, уколико је исти инсталиран.
Избриши – за брисање документа.
Сачувај – након уноса података, потребно је притиснути ово дугме, како би унети подаци били запамћени.
Штампај – даје могућност штампања документа.

Кликни за увећање

У другом делу форме налази се табела Радници са следећим ставкама:

Р.б – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље.
Шифра – Шифру лица можете унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера/лица (F9). Дуплим притиском левог тастера миша на жељено лице, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље.
Назив – назив лица, аутоматски се уписује када изаберете шифру.
Сати ангажовања – ручно уносите број сати колико је лице било ангажовано.
Цена радног сата – ручно уносите цену бруто радног сата.
Цена – апликација аутоматски приказује укупну цену добијену на основу унетих података.

Испод табеле налази се поље Укупан износ у коме се аутоматски приказује износ добијен на основу унетих података.

Уколико желите да вежете за обрачун улазне фактуре (фактуре добављача, рачуне за утрошену електричну енергију и тд.), то можете учинити помоћу опције Листа фактура.

Притиском на дугме Листа фактура, отвориће се форма Финансијски документи за избор жељених фактура (које су преузете из програма за фактурисање и вођење ПДВ евиденције Аванс). Потребно је да изаберете једну или више фактура и притиснете дугме Изабери. Тада ће се отворити нова форма у којој ће се појавити фактуре које сте изабрали као и њихова укупна вредност.

У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:

Додај фактуру – даје могућност додавања нових фактура, што ће се одразити на директне трошкове фактура обрачуна.
Избриши – за брисање документа. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу откључан.
Сачувај – након уноса података, потребно је притиснути ово дугме, како би унети подаци били запамћени.
Штампај – даје могућност штампања документа.

Са обрачуна се креира попис, утрошак, повратница.

Притиском на дугме Попис, отвориће се документ који се односи на попис материјала у оквиру датог обрачуна, при чему ће поља (Број документа, Спољни број, Датум, као и Материјали) аутоматски бити попуњена на основу радног налога за који се израђује попис. Да би материјали који учествују у изради производа аутоматски били пренети у попис, требовање и повратнице истих морају бити важећи. Уколико податке уносите ручно, подаци у оквиру табеле се уносе како је описано у поглављу Нови попис.

У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:

Закључај – у горњем левом углу форме можете видети статус пописа. Ако је откључан још увек можете мењати податке у документу. Када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да га прогласите закључаним. На месту дугмета Закључај, појавиће се дугме Откључај које користите уколико желите да промените статус документа (да буде у припреми) и накнадно унесете промене.
Избриши – за брисање документа. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу откључан.
Сачувај – након уноса података, потребно је притиснути ово дугме, како би унети подаци били запамћени.
Штампај и Штампај пописну листу – даје могућност штампања документа.

При креирању Утрошака користе се само важећа требовања и повратнице. Утрошак је количина материјала која је стварно утрошена у производњу одређеног производа.Притиском на дугме Утрошак , отвара се документ у који су аутоматски унети подаци из требовања, повратница и пописа. Притиском на дугме Прерачунај цене, аутоматски се уписују цене које се повлаче из модула за Робно-материјално (реч је о просечним набавним ценама материјала).

Након уноса података, потребно је притиснути дугме Сачувај, како би унети подаци били запамћени.

У горњем левом углу форме можете видети статус утрошка. Ако је откључан, још увек можете мењати податке у документу. Када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да га прогласите закључаним. На месту дугмета Закључај, појавиће се дугме Откључај које користите уколико желите да промените статус документа (да буде у припреми) и накнадно унесете промене.

Уколико желите да вратите вишак материјала по попису у магацин, то можете учинити притиском на дугме Повратница.

У оквиру обрачуна Директни трошкови амортизације, услуга, остали директни трошкови, као и сви индиректни трошкови се уносе ручно.

Директни трошкови су појединачни трошкови израде који се везују по конкретним производима и услугама па се директно и везују за производе и услуге, а индиректни трошкови су везани за организовање производње , управљање и руковођење пословањем, администрацију и сл. и не могу се везати за појединачне производе.

У горњем делу форме Обрачун налазе следећи командни дугмићи:

Закључај – када сте сигурни да су унети подаци исправни, можете га прогласити закључаним. На месту дугмета Закључај, појавиће се дугме Откључај које користите уколико желите да промените статус документа и накнадно унесете промене.
Прокњижи – ако желите да прокњижите обрачун у програму за финансијско књиговодство Конто, притисните ово дугме и отвориће се форма за избор шеме. Након избора шеме у листи и притиска на дугме У реду, обрачун ће аутоматски бити прокњижен у програму Конто.

Уколико у листи не постоји потребна шема за књижење, могуће је унети је накнадно.

Избриши – за брисање документа. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу откључан.
Сачувај – након уноса података, потребно је притиснути ово дугме, како би унети подаци били запамћени.
Штампај – даје могућност штампања документа.

Када је процес производње завршен и када је направљен обрачун, креира се Предатница финалног производа који одлази у продају.

Предатница је документ којим се произведени производи предају у магацин готових производа . Предатница се издаје након завршетка производње и након потврде исправности производа .

Притиском на дугме Нова предатница појављује се порука Изаберите обрачун из којег ћете преузети цену коштања. Притиском на дугме ОК, отвара се филтер у којем на основу броја документа и спољног броја можете избарати одговарајући обрачун. Дуплим притиском левог дугмета миша на жељени обрачун, отвориће се аутоматски попуњена предатница производа.

Када се на радном налогу креира предатница за магацин који се води по планским ценама, у предатницу се уписује планска цена из ценовника, а не оно што је израчунато са обрачуна.

Након уноса података, потребно је притиснути дугме Сачувај, како би унети подаци били запамћени.

Дугме Штампај даје могућност штампања документа.

У доњем делу форме Радни налог налазе се картице Требовање, Повратнице, Обрачуни и Предатнице, у оквиру којих се налазе листе креираних докумената. Позиционирањем у неком пољу табеле и притиском тастера F10 – детаљ, можете видети изабрани документ, а притиском тастера F4 – додај, можете додати нови документ.

У зависности од тога коју картицу изаберете, испод табеле ће се налазити дугме (Ново требовање, Нова повратница, Нови обрачун, Нова предатница) за креирање новог документа и дугме Штампај за штампање листе докумената у изабраној картици.

У горњем делу форме Радни налог налазе се командни дугмићи:

Закључај – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да га прогласите закључаним. На месту дугмета Закључај, појавиће се дугме Откључај које користите уколико желите да промените статус документа (да буде у припреми) и накнадно унесете промене.
Избриши – за брисање радног налога. Ова команда је доступна само ако је налог откључан.
Сачувај – након уноса података, потребно је притиснути ово дугме, како би унети подаци били запамћени.
Штампај – даје могућност штампања документа.
Дугме + уз дугме Штампај – притиском на ово дугме отвара се форма за подешавање изгледа штампаног налога, у којој можете означити документе који ће бити приказани.
Освежи податке – поново учитава податке за тај радни налог.

Када смо завршили целокупан процес производње по радном налогу преузећемо документа требовање, предаја производа и евентуално повратницу у робно-материјално књиговодство како бисмо имали и робно-материјалну евиденцију.